A francia Riviéra egyik kis falujába titokzatos vendég érkezik 1936 tavaszán, mielőtt a fürdővendégek elözönlenék a vidéket. A Café Paradis-ból rendeli ebédjét, amelyet mindennap a kávéház-tulajdonosék 17 éves lánya, Ondine visz házhoz. A vendégről kiderül, hogy nem más, mint Pablo Picasso, aki magánéleti válsága elől menekült el Párizsból.