Miután A. X. L. Pendergast, az FBI különleges ügynöke megküzd a gonosz erőivel, nyomtalanul eltűnik Massachusetts partjainál a hullámokban. Napokig hiába keresi a rendőrség, így végül halottnak nyilvánítják. Gyámleánya, Constance visszatér New Yorkba, és a gyásztól lesújtva elhatározza, hogy az ügynök házának pincéjében tölti immár végleg kiüresedett életének hátralévő napjait.