Két bájos történet: az elsőben Erdőország lakói különös hangra lesznek figyelmesek, mely hang igencsak felbolygatja az állatok életét. A másodikból kiderül, hogyan vizsgálta meg a nagy tudású orvos, Dr. Füles Engelbert Erdőország óvodásait, s miként jöttek rá az állatkölykök, hogy a doktortól egyáltalán nem kell félni…